查理·艾山迪带着马戏团的六只狮子和一只被人类克隆出来的远古怪兽，在保加利亚国王鲍里斯的庇护下乘火车进入意大利威尼斯，在逐渐淹没于水中的城市里，拥有双翼、体型硕大的剑龄怪兽，咳喘病，过敏症猫咪谢尔盖，考珀瑞西邪恶势力，被绑架的爸爸妈妈，总督府，爱德华……