长江上游的雾落小镇。小镇上的麻姑一家。麻姑的丈夫是个富于幻想的人，一心想要造一条通向大海的船只，结果却因为河里的几条鱼虾溺水身亡。麻姑是个擅长巫术的女人，失去男人的依榜，巫术渐渐成了这个女性之家生活中的依靠，即便如此，一家人的生活还是不能尽如人意，麻姑的大女儿阿山爱上了省城派来的船厂高工程师，大船造好的那天，高工程师不告而别，阿山在恍惚中生下了女儿小鱼，从此不再清醒。麻姑的小女儿阿水爱上了来雾落开理发店的海市佬，双双私奔，离开了雾落。阿山的女儿小鱼长大后，也萌生了到山外去的想法，她想去省城，找找大家一直讳莫如深的父亲，可到了省城，就快见到父亲时，却落荒而逃。她有个秘密，当她还是个孩子的时候，就被外公生前视为干儿子的王叔染指了，并一直霸占到现在……